服务流程
六个月的融资节奏规划
融资节奏总览
实际融资节奏受市场环境等因素影响会动态浮动
M1-M2 · 第 1-8 周
核心材料筹备期
系统性梳理商业模式，完成融资材料准备与目标投资人筛选
BP 终稿
商业计划书多轮打磨，确保逻辑清晰、亮点突出
财务模型
搭建完整财务预测模型，支撑估值逻辑
Target List
基于企业特点筛选 50-100 家目标投资机构
数据室搭建
整理尽调所需文档，建立虚拟数据室
1
M3-M4 · 第 9-16 周
路演与深度沟通期
密集开展投资人路演，推进意向洽谈与尽职调查
首轮路演
启动批量路演，覆盖 20-30 家重点机构
TS 意向
获取投资意向书，进入条款谈判阶段
上会材料
准备投决会材料，回应投资人关注问题
深度尽调
配合完成业务、财务、法务全面尽调
2
M5-M6 · 第 17-24 周
协议交割与赋能期
完成最终协议签署与资金交割，启动投后赋能
SPA 签署
签署股份购买协议，确定最终投资条款
资金到账
完成工商变更，确保投资款按时到账
工商变更
办理股权变更登记，完成法律手续
投后赋能
启动战略规划、资源对接等增值服务
3
关键节点时间轴
1
第 1-2 周
项目启动
组建专项小组，制定融资策略
2
第 3-4 周
材料完成
BP、财务模型、数据室准备就绪
3
第 5-8 周
目标锁定
完成 Target List 筛选与优先级排序
4
第 9-12 周
密集路演
开展首轮批量路演，收集反馈
5
第 13-16 周
TS 获取
获得投资意向书，进入深度谈判
6
第 17-20 周
尽调完成
完成全面尽职调查，准备投决
7
第 21-24 周
交割完成
签署协议，资金到账，工商变更
温馨提示
以上融资节奏为参考标准，实际融资周期会受到市场环境、行业热度、企业自身条件等多重因素影响。 我们将根据实际情况动态调整策略，确保融资效果最优化。
建议企业提前 3-6 个月开始准备融资工作，预留充足时间应对可能的变化